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【投資ブログ】ひふみプラスってどうなの？【つみたてNISA】
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（更新日：2020年10月8日）
ひふみプラスってどうなの？
レオスキャピタルワークスの運用成績が良いファンドね。
最近は「ひふみ投信」「ひふみワールド」の新商品もあるよね。
今回は、レオスキャピタルワークスの「ひふみ」に気になっている方に向けての記事です。
最近は「ひふみ投信」「ひふみワールド」の新商品もあるよね。
✔︎本記事の内容
- レオスキャピタルワークスとは？
- ひふみプラスはサラリーマンでもできる？
- ひふみ投信の始め方
✔︎本記事の信頼性
✔︎僕の投資経験
レオスキャピタルワークスとは
ひふみで有名な投資会社「レオスキャピタルワークス」とは？
レオスキャピタルワークス株式会社は、2003年に設立された日本の独立系資産運用会社です。
レオスキャピタルワークスの沿革
✔︎レオスキャピタルワークスの沿革
- 2003年：レオス株式会社として設立
- 2008年：ひふみ投信の運用・販売を開始
- 2012年：ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2012」投資信託／国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
- 2012年：ひふみ投信の姉妹ファンド「ひふみプラス」の運用を開始
- 2013年：ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2013」投資信託／国内株式部門で優秀ファンド賞を受賞
- 2014年：ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2014」投資信託／国内株式部門、NISA／国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
- 2015年：ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2015」投資信託／国内株式部門で優秀ファンド賞、NISA／国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
- 2016年：ひふみ投信 2016年度グッドデザイン賞を受賞
- 2017年：テレビ東京「カンブリア宮殿」に出演
- 2018年：ひふみプラス「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」で最優秀ファンド賞を3年連続で受賞
- 2019年：「ひふみワールド」の運用・販売を開始、「ひふみワールド」の姉妹ファンド「ひふみワールド+」の運用を開始
- 2020年：ひふみ投信「R&I ファンド大賞 2020」投資信託10年／国内株式部門で最優秀ファンド賞を受賞
レオスキャピタルワークスの商品
レオスキャピタルワークスの投資信託は5本です。
- 日本株：ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金
- 世界株：ひふみワールド、ひふみワールド＋
✔︎レオスキャピタルワークスのラインナップ
| 純資産総額 | 信託報酬 （年率・税抜） | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| ひふみ投信 | 1344億円 | 0,.980％ | 主に日本の成長企業に投資をする直販投信 |
| ひふみプラス | 4873億円 | 0.980％ （純資産総額が500億円までの場合） | 販売会社（証券会社、銀行など）を通じて購入できるひふみ投信シリーズの投資信託 |
| ひふみ年金 | 386億円 | 0.836％ | 確定拠出年金を通じて購入できるひふみ投信シリーズの投資信託 |
| ひふみワールド | 165億円 | 1.480％ | 海外の成長企業に投資する直販投信 |
| ひふみワールド＋ | 759億円 | 1.480％ （純資産総額が500億円までの場合） | 販売会社（証券会社、銀行など）を通じて購入できる、ひふみワールドシリーズの投資信託 |
※純資産総額、信託報酬は2020年10月1日の金額。
僕自身の商品ラインナップは、2つです。
- SBI証券：ひふみプラス（つみたてNISA）
- 直販：ひふみワールド
ひふみプラスはサラリーマンでもできるの？
ひふみプラス、ひふみワールドプラスは証券会社を通じて購入できる投資信託です。
僕はSBI証券の「つみたてNISA」で購入しております。
毎月少額でも購入できます。
✔︎SBI証券：つみたてNISA
つみたてNISAの運用実績です。
✔︎ひふみプラスの運用実績
- 取得金額：118,001円
- 評価額：139,587円
- 評価損益：＋21,586円
僕が選んだ投資信託の中で唯一のアクティブファンドです。
毎月3,000円ずつ積立しております。
利回り＋18.29%です。
そのため、サラリーマンのお小遣いでも、長期投資を続けることで十分な収益が期待できます。
ひふみ投信の始め方
ひふみ投信の始め方です。
僕自身の商品ラインナップは、2つです。
- SBI証券：ひふみプラス（つみたてNISA）
- 直販：ひふみワールド
ひふみは直販もあるので、証券会社を介するより手続きは楽です。
✔︎STEP①：口座開設
ホームページの「口座開設のご案内」をクリックします。
✔︎STEP②：口座開設
最短5分で口座開設が完了します。
- 口座開設フォームの入力
- マイナンバー確認・本人確認書類のアップロード
- 数日後：口座開設通知書
✔︎STEP③：口座開設後、積立設定
口座開設後、積立設定をします。
ログイン次第、こちらの画面から購入するか、積立申し込みをすれば完了です。
